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三一重工放宽中小城市和城镇户籍限制的机遇-[资讯]

2022年09月24日 海南机械设备网

三一重工:放宽中小城市和城镇户籍限制的机遇

放宽中小城市和城镇户籍限制,拉动房地产快速增长

中小城市和城镇户籍的放松,将极大加快我国人口的城市化进程,迅速加大中小城市住宅需求,带动混凝土机械的需求基础设施压力增大推进城市化,放宽户籍限制将进一步加重城市基础设施的压力,推动基础设施建设的紧迫性,而基础设施的建设将加大了工程机械的需求量。

固定产投资继续增长

09年中国固定资产投资以令人瞠目的速度超高增长,预计全年可达到32%,远超过去数年平均23%,最高26%的增长速度。拉动工程机械从负增长到正增长,在2010年仍将发挥重要作用。

混凝土机械受益于房地产和基建投资双轮驱动

三一重工混凝土机械继续从一季度同比下滑过渡到2、3季度同比大幅增长,基建和房地产次递拉动工程机械增长,房地产领域消费量逐渐从占40%上升到65%,已经成为09年表现最好的工程机械品种,符合我们年初模型的预期,全年实现同比15%正增长无悬念。

挖掘机械由基建、房地产、私人投资三驾马车拉动

09年挖掘机销售前低后高,下半年基建投资拉动作用显现,年末实现正增长,符合我们年初模型预期。三一重机的挖掘机经历第3季度低潮期之后,第4季度销量快速增长,10月份单月销量780台,预计全年将超额实现同比增长100%的目标。10年社会民间私人投资将日趋活跃,将与基建、房地产一起成为拉动挖掘机械的三驾马车。

估值与投资建议

预计09、10、11年三一重工EPS可达到1.36,1.71,1.99元/股,按10年25倍PE估值,合理价值40.00元,推荐。

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